顧客関係管理（CRM）で顧客情報を統合し、業務を最適化
Dynamics 365 Business Central の顧客関係管理（CRM）は、連絡先情報・取引履歴・支払情報・POSデータなどを一元化し、国ごとの法制度にも対応した正確な顧客データベースを構築します。
スイスのQR請求書、イタリアの税コード管理、ハンガリーのRTIRなど、欧州主要国の要件にも準拠し、グローバル企業の営業・財務・マーケティングを統合的に支援します。
多国要件に対応した、顧客マスターデータの統合管理
顧客管理
連絡先は、顧客関係管理のマスターデータとして使用され、これに基づいてマーケティング活動や営業活動を展開することができます。この機能は、個人情報と企業情報の両方を含み、見積もりを顧客ごとに記録し、重複する連絡先の統合管理や、顧客・ベンダーとの連絡先の同期を可能にします。
スイスでは、QR請求書（QR-Rechnung）やESR支払との連携により、顧客との取引履歴を正確に記録することが求められます。Business CentralとCRMの連携により、支払情報と顧客マスターデータを統合管理することで、財務・営業の両面での整合性が確保されます。
イタリアでは、POSでの税コード（Codice Fiscale）やロトコードの管理が義務付けられており、CRM上での顧客情報の精度が法令遵守に直結します。Dynamics 365 Commerceとの連携により、POSレベルでの顧客識別とレシート印字が可能です。
ハンガリーでは、税務当局（NAV）へのリアルタイム請求報告（RTIR）に対応するため、CRMとERP間での顧客データの整合性が重要です。Dynamics 365 Financeとの連携により、XML形式での請求データ送信と顧客情報の一元管理が実現されます。
このように、顧客管理機能は、各国の法制度や業務要件に対応したマスターデータの整備を支援し、グローバルなCRM戦略の基盤となります。
セグメント
Dynamics 365 Business Centralでは、指定された基準に従って連絡先を割り当て、柔軟なセグメントを作成することができます。これにより、セグメントごとのデータ収集や記録を通じて、より効果的なマーケティングキャンペーンの展開が可能になります。
ドイツでは、GDPRに準拠したセグメント管理が求められ、個人データの削除・修正・アクセス権を尊重した運用が可能です。これにより、法令遵守とパーソナライズされたマーケティングの両立が実現されます。
スイスでは、VAT区分や支払方法に基づくセグメント管理が金融業界で活用されており、税務申告や顧客対応の精度向上に貢献します。また、QR請求書やESR支払との連携により、支払履歴に基づいたセグメント設計も可能です。
イタリアでは、POSでの税コード（Codice Fiscale）やロトコードを活用したセグメント化により、小売業における顧客識別と販促活動の精度が向上します。
ハンガリーでは、Customer Insights – Journeysの条件付きコンテンツブロックを使えば、ハンガリー語などの現地言語によるメールキャンペーンの展開も容易です。
このように、セグメント機能は単なる顧客分類にとどまらず、各国の法令・文化・業務要件に対応したマーケティング戦略の構築を支援する重要な機能です。
機会管理
リレーショナル管理機能では、営業活動をステージごとに分類・追跡し、これらのデータをもとに営業機会を体系的に管理することができます。販売見積もりを商談に直接リンクさせることで、販売チャネルと顧客の購買意欲を効果的に把握し、成約率の向上につなげることが可能です。
ハンガリーでは、営業チームの活動状況をリアルタイムで把握し、生産性の向上を図っています。
フランスでは、付加価値会計に基づく部門別の収益性分析が営業機会の評価にも活用されており、CRMとFinanceの連携により、財務的な観点からの商談優先順位付けが可能です。
スイスでは、QR請求書やESR支払の履歴をCRMと連携することで、過去の取引実績に基づいた営業機会の精度向上が図られています。
このように、機会管理機能は、各国の業務要件や法制度に対応した営業活動の可視化と分析を支援し、グローバルな営業戦略の構築に貢献します。
キャンペーン
リレーショナル管理機能では、営業活動をステージごとに分類・追跡し、これらのデータをもとに営業機会を体系的に管理することができます。販売見積もりを商談に直接リンクさせることで、販売チャネルと顧客の購買意欲を効果的に把握し、成約率の向上につなげることが可能です。
ハンガリーでは、営業チームの活動状況をリアルタイムで把握し、生産性の向上を図っています。
フランスでは、付加価値会計に基づく部門別の収益性分析が営業機会の評価にも活用されており、CRMとFinanceの連携により、財務的な観点からの商談優先順位付けが可能です。
スイスでは、QR請求書やESR支払の履歴をCRMと連携することで、過去の取引実績に基づいた営業機会の精度向上が図られています。
このように、機会管理機能は、各国の業務要件や法制度に対応した営業活動の可視化と分析を支援し、グローバルな営業戦略の構築に貢献します。
インタラクション
コンタクトサポート機能とは別に、リレーションシップマネジメント機能により、電話、招待状、メールのやり取り、注文書や請求書など、顧客との様々なインタラクションを追跡・記録することができます。これにより、営業・マーケティング・カスタマーサービスの各活動を統合的に管理し、顧客との関係性を深めることが可能です。
フランスでは、Fiscal Integration Frameworkを活用することで、POSレシートへのカスタムフィールド印字や監査イベントの記録、X/Zレポートの印刷、デジタル署名などのインタラクションが可能です。これにより、店舗での顧客対応履歴をCRMに統合することができます。
スイスでは、QR請求書（QR-Rechnung）やESR支払との連携により、支払履歴をCRM上で正確に記録し、顧客との財務的なインタラクションを可視化できます。これにより、金融業界などでの取引履歴管理が強化されます。
イタリアでは、POSでの税コード（Codice Fiscale）やロトコードの管理がCRMと連携しており、レシート印字や検索機能を通じて、顧客との接点を詳細に記録することが可能です。
このように、インタラクション機能は、各国の業務要件や法制度に対応した顧客接点の記録と活用を支援し、グローバルな顧客関係管理の質を高める重要な役割を果たします。
Dynamics 365の売上との融合
Dynamics 365 Business Central は、Dynamics 365 for Salesとの連携により、単位、注文、在庫、通貨などのデータをシームレスに同期することができます。これにより、営業活動と財務・在庫管理が統合され、業務効率とデータ整合性が大幅に向上します。
フランスでは、税制・通貨・言語に対応した販売・会計・在庫管理が求められており、SalesとFinance/Business Centralの連携により、地域要件に準拠した業務運用が可能です。
ドイツでは、ZUGFeRDやxRechnung形式の電子請求書に対応したSalesとFinanceの連携が、法令遵守と請求業務の効率化を支援します。 イタリアでは、FatturaPA制度に基づく電子請求書の発行・受領がSalesとFinance間で連携され、政府交換システム（SdI）とのAPI連携も含めた統合的な販売管理が実現されます。
ハンガリーでは、税務当局（NAV）のRTIR（Online Számla）制度に対応するため、Salesでの受注情報がFinanceにリアルタイムで連携され、XML形式での請求データ報告が可能です。
このように、Dynamics 365の売上との融合は、各国の法制度や業務要件に対応した販売・財務・在庫の統合管理を実現し、グローバルな営業活動の透明性と効率性を高める基盤となります。
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