Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Salesで、営業プロセスを変革
Dynamics 365 Salesは、営業活動に関する情報を一元管理し、データに基づく意思決定を支援する営業支援ソリューションです。
営業効率の向上、案件管理の最適化、成約率向上、リードタイム短縮を実現し、組織全体の営業力強化に貢献します。
Dynamics 365 Salesの概要と機能
営業プロセスの最適化
顧客・案件・活動情報を一元管理し、営業状況をリアルタイムで可視化することで、パイプラインの精度向上と適切な案件管理を実現します。
AIによる営業支援
蓄積されたデータをもとに、優先すべき案件や次に実施すべきアクションを提示し、成果につながる営業活動を支援します。
エンタープライズグレードのセキュリティ
Microsoft Azure基盤による高度なセキュリティとコンプライアンスにより、安心して利用できる環境を提供します。
他サービスとのシームレスな連携
Dynamics 365各種アプリやMicrosoft 365、Power Platformと連携し、営業活動のみならず業務全体の最適化と顧客体験の向上を実現します。
Dynamics 365 Salesの対象ユーザー
現行のツールが使いづらく、営業活動の効率化や情報活用が進んでいない。
情報管理やアクセス制御に課題があり、安心して利用できる基盤を求めている。
導入に時間をかけず、早期に営業活動へ定着させたい。
属人化した営業から脱却し、データに基づいた営業へ変革したい。
Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Managementの特徴
グローバル展開に適した柔軟な対応力
Dynamics 365 Finance and Supply Chain Managementは、Microsoftの中でも最も強力なERPソリューションとして、特にグローバル企業や大規模な運用に適しています。複雑なビジネスプロセスにも対応でき、さまざまな地域での運用を強力にサポートします。
グローバル運用に耐える強力なアーキテクチャ
複数の国や地域にわたるビジネス展開を効率的にサポートし、国際的な規制や税制にも柔軟に対応します。
包括的なコンプライアンス対応
各国の財務報告基準や規制に準拠し、迅速かつ正確な報告が可能。企業のグローバルガバナンスを強化します。
多国間統合で業務効率化
異なる拠点や子会社間のデータを統合し、より効率的な運用を実現します。
高機能且つカスタマイズ可能な機能拡張性
この製品は、広範な業務プロセスをカバーしながら、ビジネスの成長に応じて柔軟に拡張できる機能を備えています。特に製造業や物流業など、複雑なオペレーションを管理する企業に最適です。
生産管理機能・製造原価管理・管理会計機能
生産プロセスの最適化、コストの正確な把握、そして予算管理や財務分析など、製造業に必要なすべての管理機能を提供します。
高度なカスタマイズ性
企業の特定ニーズに合わせて、システムを柔軟にカスタマイズできるため、特定業界やビジネスモデルに対応した運用が可能です。
業務の自動化
日々の業務を自動化することで、人為的ミスを削減し、コアビジネスに集中できる環境を構築します。
CRMとの連携で、大規模な統合ソリューションを提供
ERPとCRMが統合されることで、顧客管理からサプライチェーンまでの全プロセスを包括的に管理し、よりスマートで効率的な業務運営が可能になります。
データベースの連携でより高度なシステム基盤の構築
CRMシステムとの連携により、顧客情報と業務データを一元管理。部門を超えたデータの流れがスムーズになり、マーケティングや販売活動の精度が向上します。
リアルタイムデータによる迅速な意思決定
全社的なデータの統合により、経営層はリアルタイムで業務状況を把握し、適切なタイミングで意思決定を行うことができます。
顧客体験の向上
顧客とのすべての接点を統合管理することで、パーソナライズされたサービス提供が可能になり、顧客満足度が向上します。
Calsoft JapanでDynamics 365 Salesを導入するメリット
Microsoft Dynamics 365の専門知識とグローバルプロジェクトの豊富な実績をもとに、業務に合わせたDynamics 365 Salesの導入・カスタマイズ・運用をワンストップでサポートします。
迅速な立ち上げ
事前に定義されたテンプレートを活用することで、短期間での導入と早期稼働を実現します。
コスト削減
業務の自動化と標準化により、運用負荷を軽減し、継続的なコスト削減に貢献します。
営業パフォーマンスの向上
データドリブンなインサイトを活用し、より精度の高い意思決定を可能にすることで、営業成果の最大化を支援します。
カルソフトシステムズは、マイクロソフト公認ゴールドパートナー多数受賞実績！
Dynamics 365 Salesライセンス料金プラン
Dynamics 365 Sales Professional
9,800
コア営業支援システム、Microsoft 365の相互運用、レポート、ダッシュボード。
- リード・商談管理（SFA基本）
- 顧客（アカウント / コンタクト）
- 管理営業活動管理（タスク・メール・フォロー）
- Outlook / Microsoft 365 連携
- 基本レポート・ダッシュボード
Dynamics 365 Sales Enterprise
15,800
コンテキストに基づく分析情報、AI、高度なカスタマイズによる業界をリードする営業支援システム。
次のような Copilot in Dynamics 365 Sales の機能が含まれます:
- Proの全機能
- 高度なパイプライン管理・売上予測
- AIによる営業インサイト
- 高度なカスタマイズ・自動化
- Power Platform連携・拡張
Dynamics 365 Sales Premium
22,500
Dynamics 365 Sales Enterpriseと、販売担当者とマネージャ向けに事前構築したカスタマイズできるAIソリューション。
次のような Copilot 機能が含まれます:
- Enterpriseの全機能
- 営業インテリジェンス強化
- AIによる提案（Next Best Action）
- Copilotクレジット・AI支援機能
- データエンリッチメント・予測分析強化
マイクロソフト製品との統合
Microsoftソリューションとの有機的な統合により、ユーザー生産性の向上を通じて継続的なビジネスメリットを享受できます。
多様な入力インターフェース
すべてライセンスの範囲内で利用可能です。（エンタープライズ）
Microsoft Teams
Microsoft Outlook
Microsoft D365 モバイルアプリ
Microsoft Power Apps
将来のビジネス拡張のためのスケーラビリティ
(Before) 特定の分野での解決策提供のアプローチ
- システム更新や拡張に時間とコストがかかる
- システムごとに個別連携・個別管理が必要
- 導入・運用コストやセキュリティ負荷が増加
- 個別開発・保守が必要で専門知識に依存
- 各業務に最適な個別ソリューションを導入する必要あり
(After) マイクロソフトクラウドアプローチ
- 統合クラウドサービスで業務全体の最適化を実現
- シームレスな連携と一元管理を実現
- セキュリティ・ID・管理を統合して運用を効率化
- 標準機能を活用し、TCOを削減
- 常に最新機能を利用し、継続的なイノベーションを実現
高度なセキュリティ
Dynamics 365 Salesは、グローバルに展開されているMicrosoft Azure プラットフォーム上に構築されており、 国際基準を満たす 最先端のセキュリティ技術を提供しています。MicrosoftのTrusted Cloud Initiativeを活用し、 厳格なセキュリティ管理とコンプ ライアンスを確保し、 顧客データの保護とプライバシーの維持において卓越した信頼性を提供します。
高度なセキュリティ
- 最新のグローバル標準に基づくセキュリティ管理フレームワークを採用し、 先進技術、 運用手順、 ポリシーを通じて顧客情報を保護します。
- 継続的なログ記録、 システムアクセス監査、定期 的な内部および外部の脆弱性スキャンを実施し、 セキュリティ対策の有効性を確保しています。
プライバシー
- Microsoftのセキュリティポリシーは、サービス環境 における情報セキュリティのルールと要件を定義しています。 さらに、 情報セキュリティ管理システム (ISMS)の定期的なレビューも実施されています。
- 顧客データへのアクセスは顧客の許可がなければ 許可されません。アクセスは 「ジャストインタイム」 方式で記録・監査されます。
コンプライアンス
- Trusted Cloud Initiativel, Microsoft はクラウドサービスの提供において、最高水準のエンジニアリング、法務、 コンプライアンスサポートを 提供しています。
- Microsoft 365セキュリティ・コンプライアンスセンターを活用することで、ユーザーおよび管理者の活 動、マルウェアの脅威、 データ損失のインシデントを追跡し、 最新のレポートを提供します。
導入プロセス
プロセス②
プロジェクト開始
プロセス②③④⑤
導入期間は約2-6ヶ月を想定しています。
リリース後も運用サポートを継続して提供いたしますので、ご不明点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
見積／契約
見積書およびSOW（作業範囲記述書）への署名をもって、プロジェクト契約を開始します。
環境構築／初期設定
環境の作成、製品のインストール、および基本設定を実施します。
レイアウト設計／フィードバック
お客様の要件をもとに、主要テーブルのレイアウトを見直し・最適化します。
トレーニング
標準機能の利用方法に関するトレーニングを実施します。
本番稼働（Go-Live）
システム運用を開始し、継続的なサポートを提供します。
Calsoft Japanの Dynamics 365 Sales基本導入パッケージ
標準機能を活用し、利用開始できる環境をご提供
Dynamics 365 Sales基本導入パッケージは、Dynamics 365 Salesを標準機能ベースで導入し、日常業務で利用開始できる状態まで支援する導入サービスです。ライセンス設定から環境構築、初期設定、操作説明までをワンパッケージでご提供します。
基本導入パッケージ作業内容
- 環境セットアップ・初期設定
- ユーザー/セキュリティ設定
- 標準カスタマイズ (フォーム・ビュー・ダッシュボード)
- データ移行準備 (最大3テーブル・10,000件まで)
- トレーニングの実施
- マニュアル作成 (概要レベル)
- Go-Live(本番稼働)サポート
- ドキュメント作成・管理など
100時間の工数の内訳
- 環境 初期設定：約6時間
- ユーザー・連携設定：約8時間
- 標準カスタマイズ：約40時間
- データ移行準備：約12時間
- トレーニング：約4時間
- マニュアル作成：約8時間
- Go-Liveサポート：約12時間
- その他：約10時間
※内容に応じて多少前後する場合があります。
Dynamics 365 Sales導入支援サービスに関する疑問・質問にお答えします。
Dynamics 365 Sales ProfessionalでCopilotは利用可能ですか？
A1.Sales ProfessionalプランではCopilotは利用できません。
Copilotは上位プランである「Sales Enterprise」以上のエディションでご利用いただけます。
120時間の導入支援の実装期間はどれくらいですか？
通常、導入期間の目安は約2〜3ヶ月です。
ただし、プロジェクトメンバーの稼働状況やお客様側の準備状況により、前後する可能性があります。
基本導入パッケージにはどのような内容が含まれますか？
基本導入パッケージには、主に以下の作業が含まれます。
- 環境セットアップ・初期設定
- ユーザー／セキュリティ設定
- 標準カスタマイズ（フォーム・ビュー・ダッシュボード）
- データ移行準備（最大3テーブル・10,000件まで）
- トレーニングの実施
- マニュアル作成（概要レベル）
- Go-Live（本番稼働）サポート
- ドキュメント作成・管理 など
100時間の工数の内訳はどのようになっていますか？
主な工数の目安は以下の通りです。
- 環境・初期設定：約6時間
- ユーザー・連携設定：約8時間
- 標準カスタマイズ：約40時間
- データ移行準備：約12時間
- トレーニング：約4時間
- マニュアル作成：約8時間
- Go-Liveサポート：約12時間
- その他：約10時間
※内容に応じて多少前後する場合があります。
なぜ100時間の工数が必要なのですか？
一般的なDynamics 365の導入は、要件定義から開発まで含めると1,000万～3,000万円規模になるケースが多くあります。
本パッケージでは、標準機能をベースに活用、最小限のカスタマイズに限定することで、低コスト・短期間での導入を実現しています。
また、スモールスタートで導入し、その後段階的に拡張していく「フェーズドアプローチ」を前提としています。
製品マスタ設定とは何ですか？
製品マスタ設定とは、見積作成時に使用する製品情報を事前に登録・管理する作業です。
具体的には、製品情報のヒアリング、システムへの登録、見積書への反映設定までを実施します。
工数は固定ですか？調整できますか？
基本的にはパッケージとして工数は固定されています。
ただし、要件の変更、追加カスタマイズの発生などにより、工数が増減する可能性があります。
導入後の修正対応は含まれますか？
不具合（バグ）については無償で対応いたします。
一方で、新たなご要望や機能追加については、別途サポート契約または追加対応として承ります。
ERP/CRM導入についてのご相談はお気軽に！
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